Risultati della gestione finanziaria 2011

I risultati conseguiti dai due comparti di investimento Crescita e Garanzia nell’anno 2011 evidenziano quanto segue:

  1. la chiusura dell’anno e’ stata positiva per entrambi i comparti: cio’ rappresenta un ottimo risultato alla luce di quanto e’ accaduto sui mercati finanziari nel corso del 2011;
  2. i risultati dei benchmark sono stati superiori ai risultati di gestione: in particolare hanno sottoperformato i gestori obbligazionari, ovvero quelle linee di gestione che hanno subito maggiori escursioni nel corso dell’anno;
  3. in un anno in cui i mercati sono stati particolarmente volatili, dominati da pesanti perdite e caratterizzati da profonda incertezza, va sottolineato l’eccezionale risultato conseguito da Espero. Per comprendere il valore di quanto ottenuto, vengono di seguito elencate le performance di alcuni indici di mercato:

Indice azionario Morgan Stanley in euro: – 4,62%
Indice azionario europeo euro stock emu: – 17,73%
Indice azionario italiano FTSE Mib: – 25,20%
Indice mercato obbligazionario titoli di stato italiani: – 5,66%
indice mercato obbligazionario titoli corporate in euro: +1,99%
Indice mercato obbligazionario titoli di stato euro: +3,33%

A seguire vegono infine riportate le performance annuali del Fondo a partire dal 2007 (calcolati sugli incrementi di valore quota, e quindi al netto di commissioni ed imposte). Si evince immediatamente che in 5 anni il Fondo Espero ha conseguito risultati sempre positivi, nonostante quanto e’ successo sui mercati mondiali nei periodi peggiori.

Anno 2007 – Comparto unico: 3,88%
Anno 2008 – Comparto unico: 3,83%
Anno 2009 – Crescita: 8,15%
Anno 2009 – Garanzia: 4,27%
Anno 2010 – Crescita: 5,32%
Anno 2010 – Garanzia: 1,29%
Anno 2011 – Crescita: 0,33%
Anno 2011 – Garanzia: 0,25%

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